Bem-vindo à
Mais do que uma assessoria de investimentos, somos seu parceiro estratégico na jornada rumo ao sucesso financeiro.
Oferecemos uma gama diversificada de opções de investimentos, garantindo soluções personalizadas que se alinham perfeitamente ao seu perfil de risco e objetivos financeiros.
Garante que o escritório esteja em conformidade com as regras exigidas pelos órgãos regulatórios e é responsável pela gestão do fluxo de caixa, além de acompanhar as metas financeiras. Também dirige, planeja, organiza e controla as atividades das áreas administrativas, de recursos humanos, expansão e jurídica do escritório, fixando políticas de gestão dos recursos financeiros, administrativos, estruturação, racionalização, e adequação dos serviços diversos.
Gerencia recursos e operações, com a finalidade de ser o ponto central de comunicação entre o operacional e o conselho de administração. Determina a direção estratégica do escritório, garante a implementação de metas, cria a cultura organizacional, mantem relações com parceiros e clientes-chave da Partnership.
Desenvolve a estratégia de produtos e captação, identifica oportunidades de mercado, analisa a concorrência e define as prioridades para o desenvolvimento de novos produtos junto ao Gerente de Produtos. Coordena as estratégias das mídias sociais, campanhas publicitárias e criação de conteúdos específicos. Atua na otimização da eficiência operacional, produtividade e desempenho geral do escritório. Também é responsável por estabelecer e manter relacionamentos com assessores e clientes-chave, participando do board de contratação e auxiliando na realização de treinamentos para a equipe comercial
Head de Produtos
Investor
Head Mesa RV
Head de Crédito
Investor PJ
Identifico em minha assessoria um trabalho bastante profissional alinhado com os meus objetivos.
Consigo ter uma visão ampla da economia e do mercado financeiro, fazendo com que fique claro o motivo e a estratégia conduzida na gestão dos ativos de minha carteira.
Além disso, conto com a assessoria para minha administração patrimonial e de risco, garantindo um planejamento financeiro completo.
Tenho muita gratidão e admiração pelo excelente trabalho realizado pelo Diego, meu assessor de investimentos, que demonstra um profundo conhecimento do mercado.
Sua amizade e expertise têm sido fundamentais para alcançar meus objetivos financeiros.
Recomendo fortemente seus serviços para quem busca sucesso e segurança em seus investimentos.